Aktuelle Marktzahlen

Entwicklung des deutschen Gartenmarktes 2023

Nach einem wenig erfreulichen Jahr 2022, in dem vor allem der Pflanzenbereich hohe Umsatzverluste hinnehmen musste, fielen die Erwartungen für das Jahr 2023 grundsätzlich eher leicht positiv aus. Infolge der schlechten Witterungsverhältnisse während des Frühjahrsgeschäftes sowie der stark negativen Einflüsse des Ukraine-Krieges auf den privaten Konsum (massive Verteuerung der Energiekosten, hohe Preissteigerungen in allen Konsumbereichen, sinkende Real-Kaufkraft etc.) und daraus resultierender Verschiebungen innerhalb der Konsumbereiche, bei denen die Haus- und Gartensortimente spürbar an Stellenwert verloren haben, schließt auch das Jahr 2023 im Gartenmarkt mit einem nominalen Umsatzminus von mehr als 3 Prozent ab und sinkt damit auf ein Umsatzvolumen von rund 19,8 Milliarden Euro.

Weitere Informationen zu der aktuellen Entwicklung des deutschen Gartenmarktes finden Sie in den ausgewählten Infografiken sowie in unserem aktuellen Jahresbericht:

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Marktanteil der Vertriebswege im Gartenmarkt in Deutschland

Auch auf der Ebene der einzelnen Vertriebswege ist in 2023 eine deutliche Verschiebung der Vertriebswege zu erkennen, welche im Wesentlichen auf die deutliche Ausgabenreduzierung in den Haushalten der unteren und mittleren Einkommensklassen in den mittel- und langfristigen Bedarfskategorien zurückzuführen ist. Ungebremster Konsum findet nur noch in den oberen Einkommensgrößenklassen statt. In diesem Zusammenhang haben branchenübergreifend insbesondere Discount-Formate im LEH sowie Sonder- und Restpostenmärkte zulegen können.

Nach vorläufigen Ergebnissen werden die Baumärkte 2023 insgesamt ein nominales Umsatzminus von rund 4,7 Prozent hinnehmen müssen, was einem realen Minus von 8,4 Prozent entspricht. Im Gartenbereich fällt das Umsatzminus mit rund 2,8 Prozent im Gegensatz zu Baustoffen und Heimwerkersortimenten spürbar geringer aus.

Für den Gartenfachhandel (Fachgartencenter, Einzelhandelsgärtnereien und Blumenfachhandel) war nach dem 1. Quartal (−11,8 Prozent nominal) ebenfalls absehbar, dass 2023 keine Umsatzzuwächse erreicht werden würden..

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Deutlich stärker als bei Baumärkten und dem Gartenfachhandel fallen die Umsatzrückgänge im B2C-Bereich des Holzfachhandels (−8,5 Prozent) und bei Baustoffhändlern (−7,5 Prozent) aus. Damit liegen die realen Verluste dieser Akteure im zweistelligen Bereich.

Auch der in den Vorjahren durch weitgehend kontinuierliche Zuwächse charakterisierte Möbelbereich hat 2023 im Gartensegment Umsatzverluste hinnehmen müssen. Angesichts auch hier anhaltend steigender Preise und eines ohnehin stark gesättigten Gartenmöbelsegmentes schließt der Vertriebskanal das Jahr mit einem Minus von 3,4 Prozent ab.

Mit einem Umsatzplus beenden lediglich der CE-/Elektrohandel (+4,1 Prozent) und Supermärkte/LM-Discounter (+1,8 Prozent) das Jahr 2023. Auch der ansonsten sehr stabile GaLa-Bau (Handwerker/Objekteure; −1,5 Prozent) und der Sonstige Handel (−1,8 Prozent) haben das Jahr entgegen den Anfangserwartungen mit einem negativen Ergebnis beendet.

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Entwicklung der Einzelhandels- und Verbraucherpreise

Die Verbraucher- wie auch die Einzelhandelspreise sind im Vergleich zu 2022 nochmals massiv angestiegen. Kumuliert ergibt sich bis einschließlich Dezember 2023 für die Verbraucher- wie auch die Einzelhandelspreise ein Anstieg von 5,9 Prozent (6,9 Prozent im Vorjahreszeitraum) bzw. 6,7 Prozent (8,1 Prozent im Vorjahreszeitraum).

Davon zum Teil deutlich abweichend zeigt sich die Entwicklung der Verbraucherpreise in ausgewählten Warengruppen des Gartenmarktes. Im Zeitraum Januar bis Dezember 2023 haben sich die Preise gegenüber dem Vorjahreszeitraum wie folgt entwickelt: Starke Preiserhöhungen sind insbesondere erneut bei Dünger, Erden, Gartenmöbeln und Schnittblumen sowie bei Heimtiersortimenten ablesbar, die sich deutlich oberhalb des Verbraucher- und Einzelhandelspreisniveaus bewegen.

Deutlich unterhalb der allgemeinen Preisentwicklung liegen die Zuwachsraten bei Motorrasenmähern, Gartengeräten, Blumentöpfen und Sonnenschirmen. Angesichts der für 2024 erwarteten Entwicklung der Verbraucherpreise ist für das kommende Jahr nicht mehr mit Preiszuwächsen für Artikel aus dem Gartenbereich wie in 2022 und 2023 zu rechnen.

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E-Commerce im Gartenmarkt

Nach den coronabedingten enorm hohen Zuwachsraten in den Jahren 2020 und 2021 ist der E-Commerce-Umsatz in den Gartensortimenten nunmehr im zweiten Jahr in Folge gesunken. Nach vorläufigen Ergebnissen ist für das Jahr 2023 von einem nominalen Umsatzminus in Höhe von 5,2 Prozent auszugehen.

In Relation zur Gesamtmarktentwicklung zeigt dies, dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher auch 2023 in diesem Marktsegment analog zu 2022 erneut verstärkt den Angeboten des stationären Handels zuwenden.

Nichtsdestotrotz hat das Internet sich als Einkaufsort bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern etabliert und es ist davon auszugehen, dass die Online-Nachfrage in den kommenden Jahren wieder auf einen Entwicklungspfad mit positiven Zuwachsraten zurückkehren wird.

In der Detailbetrachtung wird darüber hinaus deutlich, dass sich die E-Commerce-Umsätze der überwiegend stationär tätigen Handelsunternehmen (Cross-Channel-Konzepte) bei einer optimierten Verzahnung beider Welten zunehmend besser entwickeln als die E-Commerce-Umsätze der reinen Pure Player.

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Marktanteil der Vertriebswege im Gartenmarkt in Deutschland

Im Jahr 2023 haben die Online-Shops der stationären Formate inkl. der Marktplätze auf den einschlägigen Plattformen im Gartenbereich weniger an Umsatz verloren als die reinen Pure Player. Während sich die Verluste der Pure Player bei einem Minus von mehr als 9 Prozent bewegen, beziffert sich das Minus der Online-Shops der stationären Akteure inkl. zugehöriger Marktplätze auf lediglich 2,1 Prozent.

Entsprechend ergeben sich auf der Marktanteilsebene im Vergleich zu 2022 durchaus nennenswerte Verschiebungen. So ist der Marktanteil der Online-Pure-Player von 42,3 Prozent in 2022 auf nunmehr 40,4 Prozent um insgesamt 1,9 Prozentpunkte gefallen. Im gleichen Zeitraum haben die Online-Shops der Bau- und Heimwerkermärkte trotz leichter Umsatzeinbußen einen Marktanteilszuwachs von 26,0 Prozent auf nunmehr 27,2 Prozent verzeichnen können.

Entsprechend entfällt mit 59,6 Prozent der größere Anteil am E-Commerce-Umsatz im Gartenmarkt auf stationäre Handelsbetriebsformen, die entweder mit eigenen Shops oder auf den Marktplätzen von Plattformen aktiv sind. Demnach werden die Cross-Channel-Konzepte der primär stationären Handelsformate seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher besser angenommen als die Angebote der reinen Online-Spezialisten.

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